屿改造成冰火两重天。数月前,罗为了得到世界政府的研究资料进入岛屿。现在,草帽海贼团登陆,先后遭遇罗和斯摩格等人。最后在打败凯撒的时候,得知支持凯撒研究的幕后势力不仅有七武海王直,还有北海的文斯莫克家族。原来在四年前,凯撒逃离海军军舰后受到了王直的帮助。而王直,又在当年被黑炎海贼团打败后,逃往北海与文斯莫克家族合作。文斯莫克家族一直想要用武力统治整个北海,其家主伽治又在当年的ads中和凯撒有着同事的关系。——虽然当时的关系不算太好,但和他们关系更不好的还是贝加克。正所谓没有永远的朋友,只有永远的利益。王直想要报复黑炎海贼团,伽治想要统治北海,凯撒想要研究并享乐。合作对三方来说都有好处,于是三方同盟成立。王直和伽治提供资金。凯撒开始研究大规模杀戮武器‘死亡国度’——一种毒气怪物,以及人造动物系恶魔果实sile的原料 sad。随着凯撒的讲述,罗宾、索隆发现路飞的表情越发认真,因为这其中还涉及到了黑炎海贼团。